クラウドコンピューティング

モバイル機器向けのソフトウェアとしては、ソフトバンクモバイルのWindows Mobileスマートフォン、auの携帯電話、NTTドコモのFOMA対応機とソフトバンクモバイルの3G対応機の各機向けソフトウェアが提供されています。いずれも「ProfessionalEdition」以上の上位エディションの契約が必要になり、利用できる機能には制限があるので事前に確認しましょう。BlackBerry版、iPhone版などもありますが、2010年1月現在では日本語に対応していません。

Salesforce CRMの一部のメニューでは、ブラウザー（InternetExplorer）の上部に「ポップアップはブロックされました」と表示されることがあります。このときはメッセージをクリックして［このサイトのポップアップを常に許可］を選択しましょう。

取引先や担当者（取引先責任者）など、管理するデータをほかのソフトウェアからCSVファイルを介してインポート（取り込み）できます。CSVファイルを用意して、各タブのホームページの［ツール］欄にある［○○のインポート］から行いましょう。また、エクスポート機能でデータのバックアップを取ることもできます。

Salesforce CRMは、スタッフ全員が持っている顧客との関係情報を、リーダーがすべて把握することを可能にします。ダッシュボードで概観し、気になるデータはレポート機能で詳細に分析できます。データの徹底的な「見える化」こそがSalesforce CRMの重要な意義で、米salesforce.comのベニオフCEOも、毎日長い時間ダッシュボードやレポートを利用しているとのことです。

右上のアプリケーションメニューをクリックして［AppExchangeアプリケーションの追加］を選択すると、AppExchangeが表示されます（ポップアップブロックの設定変更が必要です）。ここでアプリケーションを探し、トライアルまたはインストールを行います。契約しているエディションによって、利用できるアプリケーションの数に違いがあります。